Дизайн интерфейса для внутреннего ПО

Цели

CSI: доля удовлетворенных пользователей сервиса — с 65 до 80%

Доля клиентов СберПервый и СберПремьер в Региональном Госсекторе — с ~8.000 до 15.000

MAU: количество пользователей модуля — с 86 до 250 пользователей

Длительность оформления преференций представителю — с 45 до 30 минут

Роль в проекте

На проекте я был единственным дизайнером, отвечал за разработку всех экранов будущего ПО. Участвовал во встречах с пользователями, проводил глубинные интервью и презентовал интерфейс топ-менеджменту.

Ещё над проектом работали бизнес аналитик, системный аналитик, front-end и back-end разработчики, несколько QA инженеров.

После создания интерфейса и подготовки макетов к разработке, проект был реализован под моим авторским надзором (регулярные дизайн-ревью раз в две недели).

Интерфейс

Работа сотрудника Регионального Госсектора (РГС) начинается с модуля Комплексных Коммерческих Предложений (ККП).

Здесь он может добавить продукты, способные принести банку прибыль или повысить лояльность нашего клиента.

В этом кейсе будет рассмотрен блок Назначения преференций, разработанный моей командой.

Для начала нужно добавить продукты. Их мы и будем предлагать клиенту.

После клика по кнопке «Добавить» пользователь переходит модальное окно со списком доступных преференций. Сейчас этот список состоит из 4 продуктов, но в будущем будет дополнен еще несколькими пакетами услуг и подписками.

Выбираем нужные продукты и переходим к уточнению параметров.

На этом экране пользователь должен уточнить, каким клиентам он планирует предложить выбранные ранее преференции (если клиентов несколько, как в нашем случае).

После уточнения клиентский менеджер возвращается на экран ККП для продолжения работы. Здесь он видит добавленные пакеты услуг и уведомление об их успешном добавлении.

Чтобы создать уникальное предложение, пользователю необходимо указать условия назначения преференций. Для этого он нажимает соответствующую кнопку на карточке продукта.

Следующим шагом менеджеру нужно детализировать заявку и провести расчеты. Для этого мной разработан экран расчёта цены по преференциям.

Здесь пользователь вводит известные ему экономические показатели, учитывая пожелания клиента и возможности банка. Расчёт происходит автоматически, а о лимитах бюджета подскажет милый маскот нашей системы — Лиса).

Когда расчёты завершены и пользователь готов презентовать предложение клиенту, он подтверждает заявку и переходит к следующему шагу — формированию индивидуального PDF.

В этом файле отражены все продукты и преимущества, а также условия их получения. Именно этот файл получает наш клиент на почту перед встречей с клиентским менеджером.

На этом этап подготовки ко встрече завершен, а значит работа с нашим ККП приостанавливается. Оно попадает в реестр, приобретая статус «На согласовании с клиентом».

Как только КМ встретится с клиентом и договорится о будущем сотрудничестве, работа возобновится.

После завершения переговоров, КМ получает список сотрудников компании. Преференции нужно назначить в точном соответствии с этим списком, поэтому пользователь должен закрепить эту информацию в системе и оставить цифровой след (загрузка файла в поле «Вложение»).

Финальный шаг — подтверждение распределения преференций. После клика по кнопке «Назначить» запускается автоматический процесс выделения бюджета и выдачи пакетов услуг физлицам.

Об исследованиях:

Чего удалось достигнуть

CSI: доля удовлетворенных пользователей сервиса: план — 80%, факт — 90%

Доля клиентов СберПервый и СберПремьер в Региональном Госсекторе: план 15.000, факт: 16.000

MAU: количество пользователей модуля: план — 250 пользователей, факт — 1795 пользователей

Длительность оформления преференций представителю — план — 30 минут, факт — 25 минут

А также:

Планы:


Создан быстродействующий и удобный продукт (исходя из глубинных интервью), в котором КМ может легко выбрать оптимальный набор услуг. Появилась возможность формировать уникальные коммерческие предложения, которые отвечают на запросы наших клиентов. Пропала непрозрачность преимуществ премиум-обслуживания.

После релиза MVP версии и получения положительной обратной связи, руководство и моя команда приняли решение о развитии продукта. На конец 2025 года в разработке находятся сценарии назначения пакетов СберПрайм и СберПрайм+, а также работа с массовыми преференциями.